Выгоды клиник работы на рынке ДМС. (часть 1)

1. Основные тенденции на рынке ДМС

• В 2005 году объем рынка ДМС составил 46 млрд. рублей.
• В настоящий момент рынок ДМС растет большими темпами, в среднем на 20% в год
• Рынок ДМС составляет примерно 25% от рынка всех платных медицинских услуг
• Примерно через 10 лет прогнозируется достижение доли страховых пациентов 50% от всех платных пациентов
• В настоящее время наблюдается отчетливая тенденция по сегментации страховых продуктов ДМС по уровню обслуживания
• Происходит постепенное перераспределение пациентов страховых компаний из дорогих, престижных клиник первой волны в новые клиники со средними и низкими ценами

Добровольное медицинское страхование, 2005 г. Рейтинг РА Эксперт

2. Экономические интересы страховых компаний

2.1. Основные схемы ДМС на рынке:

1.  Классическая рисковая схема страхования
2.  Депозитная схема страхования
3.  Обслуживание страховых пациентов по прикреплению к ЛПУ
4.  Рисковая схема с франшизой

     Цель работы страховой  компании получение прибыли от страховой деятельности. При классической рисковой схеме ДМС прибыль СК формируется следующим образом.

       Деньги, которые страхователи платят СК за обслуживание своих сотрудников называются страховыми сборами, или страховой премией. Скажем так, это валовой оборот СК. В дальнейшем страховая премия распределяется на три основные части:

1. Выплаты в ЛПУ, то есть то, что платит СК за медицинские услуги, оказанные своим застрахованным.
2. РВД расходы на ведение дел. Сюда относятся все внутренние расходы СК, связанные с обслуживанием застрахованных (зарплата сотрудников, работа офиса, агентское вознаграждения и т.д.). Практически во всех СК РВД закладывается в районе 15%
3. Все что остается это условная прибыль страховой компании. В нашем примере осталось 10% прибыли. Это довольно неплохой показатель.

ДМС является довольно низкорентабельным бизнесом, средняя норма прибыльности на рынке ( ). 

       Соответственно, чтобы получать запланированную норму прибыли, СК должна с одной стороны уметь достоверно определять будущую убыточность клиники, контролировать уровень убыточности и, соответственно снижать убыточность клиники там, где это возможно.

2.2. Определение уровня убыточности ЛПУ.

Основными показателями, оценивающими убыточность клиники, являются:

1. Ценовой уровень клиники (ценовой коэффициент)
2. Выплаты на обратившегося застрахованного за период действия договора
3. Выплаты на посещение
4. Обращаемость застрахованных
5. Выплаты на застрахованного

1. Ценовой уровень клиники.

       По прейскуранту клиники рассчитывается стоимость основных нозологических единиц: поверхностный кариес, средний, глубокий, пульпит одно, двух, трех канальный. Стоимости основных нозологических единиц перемножаются на доли данных единиц в структуре валового оборота клиники. В результате мы получаем ценовой коэффициент клиники, по которому мы можем сравнивать клиники между собой в не зависимости от структуры прейскуранта клиники.
Чаще всего ценовой коэффициент применяется для анализа и сравнения прогнозируемой убыточности новых клиник, с которыми СК раньше не работала и СК не имеет предыдущей статистики выплат по клинике.

2. Выплаты на обратившегося застрахованного за период действия договора

      Данный показатель является точным отображением убыточности той или иной клиники за прошедший период. Для расчета этого показателя используются точные статистические данные по выплатам в ЛПУ за отчетный период.
Формула расчета:

Выплаты на обратившегося                          Выплаты в ЛПУ за период
застрахованного                       =         ---------------------------------------------------------
                                                           Кол-во застрахованых, обратившихся
                                                                     в данное  ЛПУ за период

     Смысл данного показателя в том, что он показывает итоговую стоимость обслуживания застрахованного в данном ЛПУ за период (например, за год действия договора страхования). Показатель выплаты на обратившегося застрахованного является универсальным показателем, по которому можно сравнивать убыточность клиник между собой в независимости от технологий, применяемых в клинике, уровня сервиса и активности стоматологов в отношении вызова пациентов на дополнительные посещения.

3. Выплаты на посещение
      Иногда для анализа убыточности ЛПУ применяют такой показатель как выплаты на посещение (другие названия выплаты на медицинскую процедуру, выплаты на обращение. Данный показатель является недостаточно корректным для сравнения убыточности ЛПУ между собой, поскольку все ЛПУ работают по разным видам прейскурантам и разным методикам. Например, существуют три клиники с одинаковым уровнем цен. В первой клинике пульпит принято лечить в одно посещение, во второй в два посещения, в третей в три посещения. Показатель выплаты на застрахованного в этих трех клиниках будет одинаковым, а выплаты на посещение будет отличаться в два и, соответственно, в три раза, что не отражает реальную картину убыточности.

4. Обращаемость застрахованных.

      Определяется как доля застрахованных, обратившихся за стоматологической помощью из всего числа застрахованных пациентов.

5. Средние выплаты на одного застрахованного:

     Выплаты на                            Процент                                        ср. выплаты на      
 застрахованного         =         обращаемости                        обратившегося застрахованного

      В результате определения уровня убыточности ЛПУ тем или иным способом клинике присваивается определенный уровень убыточности, который заносится в базу ЛПУ. Такая база есть у всех компаний. Как правило, клиники распределяются на три уровня средний, низкий, высокий, сверхвысокий. К базе ЛПУ открыт доступ у менеджеров по продажам, которые пользуются данной информации при заключении договоров страхования.

Какие клиники интересны для СК:

1. Приемлемый ценовой уровень клиники (прогнозируемая убыточность)
2. Качество диагностики, лечения и обслуживания пациентов
3. Честность в отношении страховой компании отсутствие приписок и нарушений программы ДМС
4. Информационная прозрачность, налаженные линии коммуникаций

Часть 2